Progetto Pianificazione
Pianificazione Patrimoniale
Generazione di un Consolidato Patrimoniale che include tutti i beni della Famiglia, anche attribuibili a rami diversi della stessa. Questo strumento consente di controllare l’incidenza dei fattori di rischio legati alle singole asset class, di monitorare la solidità reddituale e patrimoniale e di determinare il Benchmark Personalizzato per la Famiglia.
Pianificazione Finanziaria
Organizzazione e controllo dei flussi di cassa familiari globali e per singoli componenti, determinando i più importanti centri di costo nel breve e medio termine. Ciò prevede la creazione di un Piano di Azione in grado di realizzare un giusto equilibrio tra liquidità, efficienza patrimoniale e contenuta esposizione al rischio.
Protezione Documentale
Verifica e implementazione del corretto impianto di archiviazione e custodia della documentazione a supporto dei singoli beni e dei diritti / delle obbligazioni agli stessi connessi, nei confronti di terzi o nella regolamentazione tra membri della Famiglia.
Premessa
Il Progetto Pianificazione è diviso in cinque fasi raggruppabili in due momenti.
Momento 01 – Relazione, Raccolta e Analisi
Il Momento 01, che comprende dalla fase 01 alla fase 3, ha come obiettivo la conoscenza dalla Famiglia, i suoi principali desideri a breve, medio e lungo termine, la struttura patrimoniale, documentale, e i rischi. Viene cosi definito l’ambito di lavoro, grazie alla completa analisi di tutti i dati (qualitativi e quantitativi) utili per realizzare il progetto.
Momento 2 – Piano d’Azione e Implementazione
Una volta raccolti tutti i documenti, conosciuta la struttura patrimoniale e gli obiettivi della Famiglia, il momento 2 ha come focus l’elaborazione di un Piano d’Azione annuale coerente con il progetto strategico della Famiglia. Family Strategy guida la Famiglia nella implementazione ed esecuzione di ogni risultato pianificato.
Pianificazione Patrimoniale
Generazione di un « Consolidato Patrimoniale» che include tutti i beni della Famiglia, anche attribuibili a rami diversi della stessa.
Questo strumento consente di mixare costi e ritorni, di controllare la incidenza dei fattori di rischio, di monitorare la solidità reddituale e patrimoniale rispetto a una Road Map della Famiglia, e al suo Benchmark personalizzato.
Pianificazione Finanziaria
Organizzazione e controllo dei Flussi di Cassa famigliare globale e per singoli componenti, determinando i più importanti centri di costo nel breve e medio termine.
Prevede la creazione di un Piano d’Azione in grado di realizzare un giusto equilibrio tra liquidità, efficienza patrimoniale, e contenuta esposizione.
Protezione Documentale
Verifica e implementazione del corretto impianto di archiviazione e custodia della documentazione a supporto dei singoli beni e dei diritti / delle obbligazioni agli stessi connessi, nei confronti di terzi o nella regolamentazione tra membri della Famiglia e terzi.
